He hablado con cientos de líderes de agencias de marketing y especialistas en los últimos 10 años de liderar Whatagraph, y una cosa es segura:
Es increíblemente difícil lograr que los clientes lean y se preocupen por los informes de marketing.
Sin embargo, también es absolutamente necesario explicar el valor que aporta a sus clientes.
Porque sin un informe de marketing, los clientes no entienden el valor que aporta, y es más probable que se muden a otras agencias.
Para ayudarlo a reducir la rotación de clientes y mantenerlos dentro de su agencia, aquí hay 5 mejores prácticas que recomendamos para crear un informe de marketing de canales cruzados bien preparados y holísticos, desde la comunidad de expertos en marketing y líderes de agencias que son clientes de Whatagraph.
1. Informe sobre KPI que se alineen con los objetivos del cliente
Los clientes se preocupan por los resultados que se relacionan con los resultados comerciales. En lugar de arrojar métricas de vanidad en sus informes de marketing de canales cruzados, concéntrese en los KPI que importen.
Por ejemplo, si el objetivo del cliente es la generación de leads, resalta el CPA, las tasas de conversión y la calidad de plomo en todos los canales.
O si les importa la conciencia de la marca, el alcance de la pista, el compromiso y el sentimiento.
El emparejamiento de métricas orgánicas y pagas también es una excelente manera de mostrar una verdadera efectividad del canal (por ejemplo, combinar los anuncios de Google con SEO para mostrar un impacto total en SERP).
Esto ayuda a los clientes a tomar decisiones presupuestarias más inteligentes en lugar de adivinar dónde gastar a continuación.
2. Cuente una historia clara con sus datos de canal cruzado
Una vez que haya decidido qué KPI usar en su informe, debe estructurar su informe de una manera que cuenta una historia.
La mejor manera de hacerlo es comenzar con una descripción general de rendimiento de alto nivel que muestre lo que funcionó, lo que no lo hizo y lo que está probando a continuación. Luego desglose el rendimiento por canal para mostrar detalles sin perder la imagen más grande.
Más específicamente, puede hacer esto desglosando su informe de marketing en tres secciones:
- Una descripción general (el panorama general)
- Rendimiento del canal (los detalles)
- Insights clave (lo que funciona y lo que necesita ajustar)
También puede usar imágenes como líneas de tendencia, gráficos de comparación y codificación de color clara (por ejemplo, verde para mejoras, rojo para gotas) para ayudar a los clientes a comprender instantáneamente las tendencias de rendimiento.
Otra forma de apoyar su historia de datos es usar AI para crear ideas procesables.
Hemos escuchado de muchos líderes de la agencia que los clientes a menudo van directamente a la sección Insights, descomponiendo el resto del informe.
Sin embargo, excavar ideas valiosas para el contexto específico requiere mucho tiempo.
Para ayudarlo, construimos estas dos características de IA en WhatAgraph:
- Transmitido: El chatbot Ai de Whatagraph puede responder cualquier pregunta sobre todos sus datos o campañas conectadas en lenguaje natural, al igual que hablar con su experto en datos personales. Por ejemplo, «¿Cuál fue el gasto publicitario total de los anuncios de Google y los anuncios de LinkedIn en enero del año pasado»?
- Escritor de resumen de actuación de IA: ¿No quiere escribir resúmenes de rendimiento una y otra vez en sus informes? Deja que Ai lo haga por ti. Puede generar resúmenes en 18 idiomas diferentes y 4 tipos de contenido, y luego editarlos antes de agregar a los informes.
Con estos, no tiene que escribir manualmente resúmenes o cavar a través de informes para encontrar ideas procesables. Los obtienes en segundos y automáticamente.
3. Haz que los informes estén visualmente atractivos
En este momento, ha clavado los KPI para rastrear y construir una estructura de informes que ayude a los clientes a ver lo que funciona y lo que necesita atención.
Lo siguiente es hacer que su informe sea visualmente atractivo.
Sí, puede confiar en los gráficos básicos de Excel, pero hay mucho más que puede hacer para hacer informes no solo funcionales sino que realmente es agradable de leer.
La mayor actualización que puede realizar es cambiar a una herramienta de informes de tablero con imágenes limpias y modernas incorporadas, como WhatAgraph.
Al diseñar paneles de canal cruzado para clientes, es mejor mantener las cosas minimalistas.
Los datos relacionados con el grupo visualmente, use mucho espacio en blanco para reducir el desorden y dejar que los gráficos hablen:
- Gráficos de bares para comparar el rendimiento de la campaña mes a mes
- Gráficos circulares para la demografía de la audiencia
- Gráficos de línea para el seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo
Agregar widgets de medios es otra forma simple de nivelar sus informes. Destaca las publicaciones de redes sociales o creatividades de anuncios de alto rendimiento al dejar caer un widget de los medios en tu informe. Elija la vista compacta o ampliada, seleccione sus métricas y esté configurado. Los clientes pueden ver miniaturas de publicaciones, revisar lo que funciona y obtener una visión clara del rendimiento creativo de un vistazo.
Finalmente, el trabajo blanco de sus informes es muy importante si desea presentar a su agencia como un socio profesional de confianza. He aquí por qué:
✅ Muestra que le importa lo suficiente como para entregar informes de marca personalizada, no exportaciones genéricas.
✅ Fortalece el reconocimiento de marca de su agencia con cada informe.
✅ Asegura a los clientes que sus datos son seguros dentro de su ecosistema.
Este fue el caso de Dtch. Digitaluna agencia de rápido crecimiento en los Países Bajos. Anteriormente estaban utilizando una herramienta de informes estáticos, y los informes eran solo un dupo de datos.
Pero cuando cambiaron a Whatagraph, se pusieron impresionantes informes modernos, marcados y modernos que se alinearon con su imagen de marca.
Y gracias a estos informes profesionales, DTCH. Los clientes de Digitals vieron claramente el valor que traía la agencia, Reducir la rotación del cliente en un 50%.
Stef Oosertik, Gerente de Calidad en DTCH. Los digitales nos dijeron:
Los informes de Whatagraph ahora son nuestra base para discutir resultados con los clientes. Gracias a imágenes atractivas, los clientes pueden ver la profesión detrás de nuestra agencia, y nuestra tasa de rotación es muy, muy baja.
Con Whatagraph, puede cargar una captura de pantalla de su libro de marca o escribir un mensaje específico, y automáticamente aplicará los colores a sus informes en segundos.
4. Automatizar informes
La automatización de sus informes de marketing de canales cruzados ahorra horas y mantiene a los clientes al tanto sin que usted levante un dedo cada vez.
Configure los paneles en vivo para que los clientes puedan rastrear el rendimiento en tiempo real, ajustar los rangos de fechas y explorar los datos por su cuenta. Para los clientes que les gustan los PDF, programar envías automatizadas para obtener nuevos informes cuando los necesitan, sin que tenga que recordar.
Pero no dejes que la automatización reemplace la capa humana.
Siempre dé a los informes una mirada final antes de que salgan. Agregue un resumen claro y simple de lo que está funcionando, lo que no es y lo que sigue. Incluso puede usar la IA para acelerar esto mientras mantiene los informes personales y procesables.
Cuando combina la automatización con un check-in humano, obtiene lo mejor de ambos mundos: informes eficientes y escalables que todavía se sienten personales para sus clientes.
5. Mantenga sus informes consistentes
La consistencia hace que sus informes sean más fáciles de leer y genera confianza con los clientes a lo largo del tiempo.
El uso del mismo formato, estructura y nombres en cada informe ayuda a los clientes a encontrar rápidamente lo que les importa sin perderse en un mar de métricas.
También es importante hablar el idioma de su cliente. Diferentes plataformas a menudo usan diferentes nombres para las mismas métricas, pero sus clientes pueden tener sus propios términos que prefieran.
En Whatagraph, puede cambiar fácilmente el nombre de las métricas y las dimensiones en cualquier fuente de datos para que coincida con la terminología que sus clientes conocen. Esto mantiene los informes limpios, organizados y fáciles de entender, incluso para los no comerciantes.
Seguir una estructura de informes consistente es igual de importante. Puede pensar que cambiar los diseños mantendrá a los clientes comprometidos, pero generalmente solo los confunde. Usar la misma estructura cada vez ayuda a los clientes a sentirse cómodos con sus informes y a centrarse en las ideas que está compartiendo.
Whatagraph lo hace simple. Puede usar plantillas de informes prefabricadas desde la biblioteca, o guardar sus propios informes como plantillas para reutilizar cuando lo necesite. Es una forma rápida de mantener sus informes consistentes mientras ahorra tiempo para su equipo.
Cuando sus informes sean claros, familiarizados y alineados con el idioma de su cliente, los clientes realmente esperan abrirlos y confiarán en las ideas que entrega.
